海通国际拟从港股私有化：溢价114%，最高花费34.7亿港元

海通国际证券集团有限公司拟从港股私有化。

10月6日晚，海通国际和要约人海通国际控股有限公司联合发布公告称，要约人就前提条件获达成后，根据公司法第99条以协议安排方式将海通国际私有化，并请求董事会向计划股东提呈该建议。

公告称，若该计划成功生效，则要约人海通国际控股将拥有海通国际100%的股份，而且股份于联交所的上市地位将同时被撤销。

价格方面，公告指出，待前提条件和条件获达成或豁免且该计划生效后，全部计划股份将被注销，计划股东有权从要约人就每股注销的计划股份收取现金1.52港元。

Wind数据显示，海通国际的最新收盘价为0.71港元/股，本次私有化溢价约114.08%。

“假设截至记录日期，概无任何新股份将发行，且概无任何新购股权将授出；及所有尚未行使购股权将于记录日期或之前行使，则该建议及购股权要约将涉及作出要约以注销22.83亿股计划股份，以换取每股计划股份1.52港元的注销价，要约人在该建议和购股权要约项下，应付的最高现金代价约为34.70亿港元。”公告进一步指出。

具体而言，公告显示，一方面，22.44亿股计划股份，以换取美股计划股份1.52港元的注销价。另一方面，3895.71万份尚未行使购股权中，915.72份行使价为0.928港元的购股权，以换取每份购股权0.592港元的购股权要约价；2979.98万份行使价等于或大于注销价的购股权，以换取每份购股权0.00001港元的购股权要约价。

同时，公告显示，海通国际将向联交所申请股份及债券自2023年10月9日恢复于联交所买卖。

不过，根据公告，海通国际本次的私有化计划，仍有多个前提条件需达成。

“提出该建议及实施该计划须待前提条件达成，即上海市国资委、中国证监会、国家发改委及中国人民银行上海分行的报批及有关该建议而在中国内地及中国香港适用法律下所规定的所有其他报批均已获得，并仍然维持充分效力，且并无作出任何变更或更改，方可作实。”公告表示。

公告强调，前提条件不可豁免。若前提条件未于前提条件截止日期或之前获达成，该建议将不会被提出。要约人及海通国际将在前提条件获达成后，在可行情况下尽快刊发进一步公告。

股权方面，公告显示，目前要约人海通国际控股持股比例为73.40%；要约人一致行动人持股比例为0.35%；并非无利害关系计划股份的其他持有人持股比例为0.81%；无利害关系股东持股比例为25.43%。

本次要约完成后，海通国际控股对海通国际的持股比例将达到100%。公告显示，海通国际控股为海通证券的全资子公司。

业绩方面，公告显示，海通国际在2020年和2021年，收入分别为83.30亿港元和52.52亿港元，年度利润分别为19.33亿港元和3亿港元。2022年，海通国际亏损65.41亿港元。

对于进行本次要约，公告表示，一是业务展望的不确定性，海通国际在2022年遭受了约47.2亿港元的交易及投资收入净亏损，并自2009年以来首次出现了约65.4亿港元的净亏损。2022年发生这些亏损之后，市场对海通国际的财政状况与前景非常关注。

“二是股价方面，过去一年海通国际股价折价约62.48%至77.49%，本次要约为无利害关系股东提供以高于当前市场价格的溢价出售其股份的机会。三是海通国际的股份交易流通长期处于相对较低之水平，本次要约将为计划股东提供充分变现的良好机会。”公告指出。

公告进一步指出，对要约人而言，本次要约能为制定长期发展策略提供灵活性，并避免维持上市平台所产生成本。

此次公告发布后，停牌多日的海通国际将于10月9日起恢复交易。

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